調查顯示，多數家族企業繼承人有意愿承繼企業，但面臨重重挑戰，諸如缺乏系統的培養、企業治理結構缺陷等問題，都不利于家族企業傳承。財富管理方面，家族企業投資標的單一化最為突出，家族繼承人希望獲得長期化、國際化的資產管理服務；他們高度依賴銀行，并且不在意服務機構的國別。
近半數企業繼承人謀求轉型
調研中，“80”、“90”后家族繼承人高度獨立，受過良好的教育。他們大多選擇成為“自愿受苦的創二代”，不愿意被貼上“富二代”的標簽，近半數（47%）家族企業繼承人希望或嘗試將家族企業轉型。
93%的家族繼承人擁有本科及以上學歷，就讀專業為工商管理或經濟類。半數家族繼承人有海外留學經歷，其中65%暫不考慮移民。多數家族繼承人追求生活品質，46%家族繼承人喜歡住獨棟別墅，40%開豪華轎車，50%乘坐頭等艙出行，68%到海島度假旅游。與此同時，他們重視慈善事業。71%的家族繼承人認為慈善事業在家族傳承過程中必不可少，他們主要通過定向捐贈（44%）的方式，做教育（49%）方面的慈善。
多數愿意接班，但面臨困境
調查顯示，多數家族繼承人愿意繼承家族企業：35%的家族繼承人已經繼承了家族企業，33%的家族繼承人則有意愿未來繼承家族企業；在繼承形式上，60%的家族繼承人希望以管理者的形式繼承家族企業。然而，他們的接班之路并非坦途。
多數家族繼承人缺乏針對性系統化的培養是個普遍問題。調查中發現，目前僅有38%的80后&90后家族繼承人表示父輩做過針對性的培養，但培養內容也較為單一，主要是出國接受教育和參與企業經營，缺乏系統的培養，由此導致家族繼承人能力上的不足。在被問及希望獲得哪些家族財富傳承方面的培訓時，領導力培養與企業管理被列為首位（62%）。
此外，多數家族企業是舊式家族管理模式，現代公司管理制度尚不健全，以傳統行業為主的家族企業面臨轉型升級壓力，以及家族精神缺失，也成為企業繼承有接班的障礙。
讓人擔憂的是，高達32%的家族繼承人明確表示無意繼承家族企業，他們對家族企業從事的行業不感興趣，選擇自己創業或者在一個穩定的機構就業，家族企業的繼續發展面臨很大的風險。
投資單一，高度依賴銀行
調查結果表明，家族企業繼承人對投資的預期回報較高，但資產配置單一，且向房地產及股票兩個領域高度集中；銀行依然是被受歡迎的機構。超過6成的80后&90后家族繼承人對資產投資回報的預期年化收益率是10%以上，更有16%的被房者期望20%以上的收益率。其中，48%的受訪者選擇將房產作為投資標的，44%則選擇二級市場證券品種。
家族繼承人對財富管理服務的期望是長期化、國際化、綜合化。他們希望獲得“中長期資產配置建議”實現家族財富的長期穩定增長，通過“跨境資產配置”來分散風險，通過“財富傳承解決方案”搭建家族財富傳承的信托架構，實現家族財富的平穩過渡，通過“全球稅務規劃”實現合理避稅。
機構選擇上，76%的家族選擇銀行財富管理中心或私人銀行進行家族財富管理，他們并不太在意服務機構的國別屬性。
