1品牌關(guān)注格局變化不大,五品牌波動
2014年10月,中國智能手機市場在售機型的數(shù)量達到1113款,較上月微幅增加,參與競爭的廠商數(shù)量同樣變化不大。從新品來看,繼上月三星、蘋果發(fā)布新品后,本月新品主要集中在三家國產(chǎn)廠商華為、中興、聯(lián)想身上,三家廠商新品的發(fā)布,一定程度上引發(fā)了品牌關(guān)注格局的變化。
報告要點
•品牌關(guān)注格局:用戶關(guān)注集中,前十五品牌累計占九成以上關(guān)注度,品牌關(guān)注格局變化不大,五家品牌排名波動。
•產(chǎn)品關(guān)注格局:蘋果iPhone 6以8.5%的關(guān)注度笑傲產(chǎn)品榜;蘋果、三星入圍機型均有四款,數(shù)量優(yōu)勢顯著;八核機型占據(jù)六席, 十一款機型為2014年新品。
•產(chǎn)品特征:1000-2000元價格段機型為主流,5000元以下機型關(guān)注度下降;Android系統(tǒng)機型關(guān)注度小幅上升1.3%;八核/雙四核機型關(guān)注度漲3.1%。
•產(chǎn)品特征:四核機型數(shù)量最多,八核機型數(shù)量過百款;5.0英寸以上機型關(guān)注度累計漲0.9%;4.6-5.0英寸屏幕機型數(shù)量最多。
•產(chǎn)品特征:1000萬及以上像素機型數(shù)量最多,關(guān)注度最集中;2000-3000毫安時電池容量的機型關(guān)注度超50%。
•案例分析:三星、蘋果10月關(guān)注度轉(zhuǎn)降,華為、聯(lián)想轉(zhuǎn)升;蘋果單款機型市場競爭力遠高于其他四家品牌。
一、品牌關(guān)注格局
•用戶關(guān)注集中,前十五品牌累計占九成以上關(guān)注度
從品牌關(guān)注格局來看,本月智能手機市場品牌關(guān)注依舊集中,前十五品牌累計占據(jù)九成以上關(guān)注度,其中前三甲占據(jù)近五成關(guān)注度,三星以18.7%的關(guān)注比例領(lǐng)銜。蘋果、華為分別以16.2%、12.7%的關(guān)注比例隨其后。聯(lián)想、魅族分別以5.8%、5.6%的關(guān)注比排在第四、第五位。其他上榜品牌關(guān)注比例均在5%以下。

(圖)2014年10月中國智能手機市場品牌關(guān)注比例分布
•品牌關(guān)注格局變化不大,五家品牌排名波動
與9月相比,本月智能手機市場最受用戶關(guān)注的前十五品牌中,僅有五家品牌排名波動,屬于2014年以來品牌格局最穩(wěn)定的一個月。具體來看,前十五品牌中,聯(lián)想、索尼移動排名分別上升兩個和三個位次。魅族、酷派分別下降一個和四個位次。神舟取代華碩新晉躋身榜單。
表 2014年9-10月中國智能手機市場品牌關(guān)注比例對比
排名
|
2014年9月
|
2014年10月
|
品牌
|
關(guān)注比例
|
品牌
|
關(guān)注比例
|
1
|
三星
|
21.5%
|
三星
|
18.7%
|
2
|
蘋果
|
16.7%
|
蘋果
|
16.2%
|
3
|
華為
|
10.9%
|
華為
|
12.7%
|
4
|
魅族
|
6.1%
|
聯(lián)想↑
|
5.8%
|
5
|
酷派
|
5.0%
|
魅族↓
|
5.6%
|
6
|
聯(lián)想
|
4.9%
|
索尼移動↑
|
4.4%
|
7
|
HTC
|
4.3%
|
HTC
|
4.3%
|
8
|
vivo
|
4.2%
|
vivo
|
4.2%
|
9
|
索尼移動
|
4.1%
|
酷派↓
|
4.1%
|
10
|
諾基亞
|
3.9%
|
諾基亞
|
3.6%
|
11
|
OPPO
|
2.9%
|
OPPO
|
3.1%
|
12
|
中興
|
2.3%
|
中興
|
2.5%
|
13
|
LG
|
1.9%
|
LG
|
2.1%
|
14
|
小米
|
1.8%
|
小米
|
1.6%
|
15
|
華碩
|
1.6%
|
神舟new
|
1.4%
|
——
|
其他
|
7.9%
|
其他
|
9.7%
|
2014中國IT網(wǎng)民雙十一購買行為有獎?wù){(diào)查
二、產(chǎn)品關(guān)注格局
(一) 產(chǎn)品關(guān)注型號
•蘋果iPhone 6以8.5%的關(guān)注度笑傲產(chǎn)品榜
從產(chǎn)品關(guān)注格局來看,本月蘋果iPhone 6依舊位居產(chǎn)品榜首位,獲得8.5%的關(guān)注比例,較上月小幅下降1.3%。聯(lián)想 VIBE X2(X2-TO/移動4G)取代三星 GALAXY Note 4(N9100/雙4G)以3.7%的關(guān)注比例獲得亞軍。三星 GALAXY Note 4(N9100/公開版/雙4G)則以微弱差距降至第三位。
•三星與蘋果上榜機型數(shù)量均達到四款,優(yōu)勢顯著
入圍的十五款機型中,三星與蘋果均有四款產(chǎn)品上榜,機型數(shù)量優(yōu)勢顯著。其他廠商中,華為上榜兩款產(chǎn)品。聯(lián)想、魅族、索尼、華碩、HTC均有一款產(chǎn)品上榜。魅族 MX4(雙4G)、華為 Mate 7(標準版/移動4G)分別位居第四、第五。
•八核機型占據(jù)六席, 十一款機型為2014年新品
從參數(shù)來看,本月上榜的十五款手機中八核機型占據(jù)六個席位,位居主流。從上市時間來看,最受關(guān)注的十五款機型中,十一款產(chǎn)品屬于2014年新品,新品備受關(guān)注,與手機產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快不無關(guān)系。

(圖)2014年10月中國智能手機市場產(chǎn)品關(guān)注排名
表 2014年10月中國智能手機市場最受關(guān)注的十五款產(chǎn)品及主要參數(shù)
排名
|
產(chǎn)品名稱
|
上市時間
|
主屏尺寸(英寸)
|
操作系統(tǒng)
|
核心數(shù)
|
攝像頭像素(萬)
|
10月30日報價
|
1
|
蘋果 iPhone 6(全網(wǎng)通)
|
2014年
|
4.7
|
iOS 8.0
|
雙核
|
800
|
¥5,288
|
2
|
聯(lián)想 VIBE X2(X2-TO/移動4G)
|
2014年9月
|
5
|
Android OS 4.4
|
八核
|
1300
|
¥2,499
|
3
|
三星 GALAXY Note 4(N9100/公開版/雙4G)
|
2014年
|
5.7
|
Android OS 4.4
|
四核
|
1600
|
¥5,399
|
4
|
魅族 MX4(雙4G)
|
2014年
|
5.36
|
Flyme 4.0(基于Android OS 4.4)
|
八核
|
2070
|
¥1,799
|
5
|
華為 Mate 7(標準版/移動4G)
|
2014年
|
6
|
EMUI 3.0(兼容 Android 4.4)
|
八核
|
1300
|
¥2,999
|
6
|
蘋果 iPhone 5S(雙3G)
|
2013年
|
4
|
iOS 7.0
|
雙核
|
800
|
¥4,200
|
7
|
索尼 Xperia Z3(L55T/移動4G)
|
2014年
|
5.2
|
Android OS 4.4
|
四核
|
2070
|
¥4,300
|
8
|
華為 榮耀6(移動4G)
|
2014年
|
5
|
Android OS 4.4
|
真八核
|
1300
|
¥1,999
|
9
|
三星 GALAXY Note 3(N9006/聯(lián)通3G)
|
2013年
|
5.7
|
Android OS 4.3
|
四核
|
1300
|
¥3,200
|
10
|
華碩 ZenFone 5(A501CG/1GB RAM/聯(lián)通)
|
2014年
|
5
|
Android OS 4.3
|
雙核
|
800
|
¥799
|
11
|
三星 GALAXY S5(G9006V/聯(lián)通4G)
|
2014年
|
5.1
|
Android OS 4.4
|
四核
|
1600
|
¥4,999
|
12
|
蘋果 iPhone 6 Plus(移動4G)
|
2014年
|
5.5
|
iOS 8.0
|
雙核
|
800
|
¥6,088
|
13
|
HTC Desire 820(D820u/雙4G)
|
2014年
|
5.5
|
Android OS 4.4
|
真八核
|
1300
|
¥1,920
|
14
|
三星 GALAXY S4(I9500/聯(lián)通3G)
|
2013年
|
5
|
Android OS 4.2
|
雙四核
|
1300
|
¥2,350
|
15
|
蘋果 iPhone 5(16GB)
|
2012年
|
4
|
iOS 6.0
|
雙核
|
800
|
¥3,800
|
(二) 不同價格段產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
•1000-2000元價格段機型為主流,5000元以下機型關(guān)注度下降
從價格關(guān)注格局來看,本月售價在1000-2000元價格段的機型仍為用戶關(guān)注的主流,獲得24.4%的關(guān)注比例,較上月微幅上升0.6%。千元以下及2001-3000元價格段機型關(guān)注度也均在兩成以上。5000元以上機型關(guān)注度本月小幅下降1.4%,與蘋果iPhone 6與三星Note 4熱度有所下降有直接關(guān)系。

(圖) 2014年9-10月中國智能手機市場不同價格段產(chǎn)品關(guān)注對比
(三) 不同操作系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
•Android系統(tǒng)機型關(guān)注度小幅上升1.3%
從操作系統(tǒng)格局來看,本月搭載Android系統(tǒng)的智能機型關(guān)注度依舊最為集中,達到78.0%,較上月小幅上升1.3個百分點。蘋果iOS機型關(guān)注度本月為16.2%,微降0.5%。Windows Phone系統(tǒng)機型關(guān)注度受諾基亞Lumia改名影響,關(guān)注度繼續(xù)呈下降走勢,本月為3.3%,微降0.1%。

(圖)2014年10月中國智能手機市場不同操作系統(tǒng)產(chǎn)品關(guān)注比例分布
(四) 不同核心數(shù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
•八核/雙四核機型關(guān)注度漲3.1%
從處理器的核心數(shù)來看,10月智能手機市場上,搭載四核心處理器的機型仍為用戶關(guān)注的絕對主流,獲得51.3%的關(guān)注比例,但從走勢看,較上月小幅降1.1%。雙核與單核機型關(guān)注度也同樣呈小幅下降走勢。只有八核/雙四核機型關(guān)注度呈上漲走勢,本月達到23.4%,漲3.1%。

(圖) 2014年9-10月中國智能手機市場不同核心數(shù)產(chǎn)品關(guān)注對比
•四核機型數(shù)量最多,八核機型數(shù)量過百款
從不同核心數(shù)機型數(shù)量來看,10月搭載四核處理器的機型數(shù)量最多,達到812款,占據(jù)63.2%的比例,其次為雙核機型,在售數(shù)量283款,占比超兩成。八核機型數(shù)量增長快速,本月突破百款,達到116款,漲近20款。

(圖) 2014年9-10月中國智能手機市場不同核心數(shù)產(chǎn)品數(shù)量對比
(五) 不同屏幕尺寸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
•5.0英寸以上機型關(guān)注度累計漲0.9%
ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,10月智能手機市場上,受三星及蘋果大屏新品的持續(xù)影響,5.0英寸以上超大屏機型的用戶關(guān)注度繼續(xù)呈上升走勢,累計漲0.9%。其他不同屏幕尺寸機型關(guān)注度均呈下滑走勢。

(圖)2014年9-10月中國智能手機市場不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注對比
•4.6-5.0英寸屏幕機型數(shù)量最多
ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,10月智能手機市場上,在售的4.6-5.0英寸屏幕的機型數(shù)量最多,達到532款,占比37.3%。4.1-4.5英寸及5.1-5.5英寸屏幕的機型數(shù)量均在200款以上。3.6-4.0英寸與5.5英寸以上屏幕機型在售數(shù)量相當,分別為154款、152款。

(圖)2014年9-10月中國智能手機市場不同屏幕尺寸產(chǎn)品數(shù)量對比
(六) 不同像素產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
•1000萬及以上像素機型數(shù)量最多,關(guān)注度最集中
從像素結(jié)構(gòu)來看,本月搭載1000萬及以上像素的智能手機在售數(shù)量最多,達到428款,同時受到的用戶關(guān)注度也最集中,超五成。搭載800萬/870萬像素的智能手機關(guān)注度為34.8%,在售機型數(shù)量同樣在400款以上。

(圖) 2014年10月中國智能手機市場不同像素產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
(七) 不同電池容量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
•2000-3000毫安時電池容量的機型關(guān)注度超50%
移動互聯(lián)網(wǎng)的加速滲透,帶動了搭載大容量電池的機型關(guān)注度的上漲。本月搭載2000-3000毫安時電池容量智能手機的在售數(shù)量達到716款,獲得52.3%的關(guān)注比例,占據(jù)絕對主流。售價相對便宜的搭載2000毫安時電池容量的機型數(shù)量有531款,獲得25.8%的用戶關(guān)注度。

(圖) 2014年10月中國智能手機市場不同電池容量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
三、案例分析:
(一)主流品牌關(guān)注走勢
•三星、蘋果10月關(guān)注度轉(zhuǎn)降,華為、聯(lián)想轉(zhuǎn)升
ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,8-10月中國智能手機市場上,三星、蘋果受其9月新品三星Note 4及蘋果iPhone 6&Plus熱度的下降,其品牌關(guān)注度在10月均出現(xiàn)小幅下降。三星10月關(guān)注度較9月下降了近3個百分點。蘋果降幅較小,微降0.5%。華為、聯(lián)想本月均有新品發(fā)布,品牌關(guān)注度分別較9月上升1.8%和0.8%。諾基亞品牌關(guān)注度則呈持續(xù)小幅下滑走勢。

(圖)2014年8-10月中國智能手機市場五家主流品牌關(guān)注比例走勢
(二)主流品牌單品關(guān)注率對比
•蘋果單款機型市場競爭力遠高于其他四家品牌
ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,10月中國智能手機市場上,五家最受用戶關(guān)注的主流品牌中,三星在售機型數(shù)量最多,達到185款,華為、聯(lián)想在售機型數(shù)量相當,均為101款。諾基亞過50款,蘋果最少。但從五家品牌的單品關(guān)注率來看,蘋果單款機型的用戶關(guān)注率達到0.81%,遠高于其他四家品牌,這也就是說或秉承精品戰(zhàn)略的蘋果的單款機型的市場競爭力要遠強于其他四家品牌。
(注:單品關(guān)注率=某品牌關(guān)注比例/該品牌市售產(chǎn)品數(shù)量*100%,單品關(guān)注率反映某品牌的產(chǎn)品平均競爭力。)

(圖)2014年10月中國智能手機市場五家主流品牌單品關(guān)注率對比
ZDC總結(jié):
10月三星、蘋果新品熱度有所下降,品牌關(guān)注度由升轉(zhuǎn)降,而繼續(xù)發(fā)布新品的國產(chǎn)廠商華為、聯(lián)想品牌關(guān)注度均呈上升走勢,這充分反映出國產(chǎn)廠商借助產(chǎn)品是有可能實現(xiàn)彎道超車的,但前提是產(chǎn)品質(zhì)量要好,用戶體驗要好。