1品牌格局:聯(lián)想與華碩繼續(xù)領(lǐng)跑關(guān)注榜
2014年10月中國筆記本電腦市場上,聯(lián)想、華碩與戴爾領(lǐng)跑品牌榜,所占關(guān)注份額累計達到58.2%,用戶基礎(chǔ)相對較高。產(chǎn)品關(guān)注榜上,聯(lián)想 Y50-70AM-ISE與微軟Surface Pro 3的冠軍之爭較為激烈,兩者之間的關(guān)注差距僅為0.4%。參數(shù)方面,本月15.6英寸產(chǎn)品關(guān)注比例上漲1.7%,同時反超14英寸產(chǎn)品成為用戶關(guān)注焦點。
報告要點
•品牌關(guān)注格局:聯(lián)想與華碩所占關(guān)注份額接近五成。
•產(chǎn)品關(guān)注格局:聯(lián)想Y50-70AM-ISE繼續(xù)領(lǐng)跑產(chǎn)品榜。
•價格結(jié)構(gòu):用戶關(guān)注焦點主要集中于3000-4999元價格段。
•產(chǎn)品定位:影音娛樂和輕薄便攜類產(chǎn)品市場需求相對較高。
•CPU結(jié)構(gòu):搭載Intel 酷睿i5 4200U的產(chǎn)品占據(jù)決定優(yōu)勢。
•顯卡結(jié)構(gòu):雙顯卡與獨立顯卡產(chǎn)品所占關(guān)注份額基本持平。
•硬盤結(jié)構(gòu):采用機械硬盤的產(chǎn)品用戶關(guān)注度相對最為集中。
•屏幕結(jié)構(gòu):15.6英寸筆記本電腦成為消費者關(guān)注焦點。
•品牌分析:三大廠商用戶關(guān)注度集中于3000-4999元價格段。
一、品牌關(guān)注格局
•聯(lián)想與華碩所占關(guān)注份額接近五成
10月筆記本電腦市場上,聯(lián)想依舊高居品牌榜首位,所占關(guān)注份額額達到34.8%。華碩以15.1%的用戶關(guān)注度獲得本月亞軍,戴爾排在第三位,用戶關(guān)注度為8.3%。第四至第十名中,宏碁與神舟用戶關(guān)注度相對較高,同時兩家競爭較為激烈,所占關(guān)注份額分別為6.6%和6.3%,其他品牌所占關(guān)注份額相對較低。

(圖)2014年10月中國筆記本電腦市場品牌關(guān)注比例分布
•宏碁與微軟品牌關(guān)注排名上升
本月筆記本電腦品牌榜局部變化明顯,新晉品牌微星以1.8%的關(guān)注度排在第十位,宏碁與神舟、微軟與三星排名互換,其它品牌排名保持不變。關(guān)注比例變化方面,本月雖然部分品牌關(guān)注排名發(fā)生變化,但所占關(guān)注份額相對保持穩(wěn)定,上下浮動區(qū)間均在1.0%以內(nèi)。
表 2014年9-10月中國筆記本電腦市場品牌關(guān)注比例對比
排名
|
2014年9月
|
2014年10月
|
品牌
|
關(guān)注比例
|
品牌
|
關(guān)注比例
|
1
|
聯(lián)想
|
35.6%
|
聯(lián)想
|
34.8%
|
2
|
華碩
|
14.3%
|
華碩
|
15.1%
|
3
|
戴爾
|
8.2%
|
戴爾
|
8.3%
|
4
|
神舟
|
6.6%
|
宏碁↑
|
6.6%
|
5
|
宏碁
|
6.5%
|
神舟↓
|
6.3%
|
6
|
蘋果
|
5.5%
|
蘋果
|
5.5%
|
7
|
惠普
|
5.4%
|
惠普
|
5.3%
|
8
|
三星
|
3.0%
|
微軟↑
|
3.1%
|
9
|
微軟
|
2.8%
|
三星↓
|
3.0%
|
10
|
雷神
|
1.8%
|
微星 New
|
1.8%
|
——
|
其它
|
10.3%
|
其它
|
10.2%
|
2產(chǎn)品格局:聯(lián)想Y50-70AM-ISE繼續(xù)領(lǐng)跑
二、產(chǎn)品關(guān)注格局
(一) 產(chǎn)品關(guān)注格局
•聯(lián)想Y50-70AM-ISE繼續(xù)領(lǐng)跑產(chǎn)品榜
10月筆記本電腦市場上,聯(lián)想Y50-70AM-ISE繼續(xù)領(lǐng)跑產(chǎn)品榜,用戶關(guān)注度為2.5%,但所占關(guān)注優(yōu)勢逐漸縮小。微軟 Surface Pro 3以2.1%的關(guān)注比例排在第二位,與冠軍之間的差距僅為0.4%。聯(lián)想 Y430pAT-ISE 等七款產(chǎn)品分列第三至第十名,所占關(guān)注比例集中于0.5%-2.0%之間,其它產(chǎn)品關(guān)注比例均在0.5%以下。

(圖)2014年10月中國筆記本電腦市場產(chǎn)品關(guān)注排名
•聯(lián)想與華碩各有三款產(chǎn)品入圍前十
本月上榜的十款產(chǎn)品分屬六家品牌廠商,聯(lián)想與華碩各有三款產(chǎn)品入圍,微軟、神舟、宏碁與戴爾均只有一款產(chǎn)品上榜。
參數(shù)方面,本月六款獨立顯卡產(chǎn)品上榜,雙顯卡產(chǎn)品占據(jù)三款,核芯顯卡產(chǎn)品僅有一款。其中,15.6英寸的聯(lián)想 Y50-70AM-ISE售價最高,達到8800元;華碩 A550DP5750價格優(yōu)勢明顯,售價僅為3600元。
表 2014年10月中國筆記本電腦市場產(chǎn)品關(guān)注排名及主要參數(shù)
排名
|
產(chǎn)品名稱
|
顯卡類型
|
屏幕尺寸
|
報價
|
1
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聯(lián)想 Y50-70AM-ISE
|
雙顯卡
|
15.6英寸
|
¥8,800
|
2
|
微軟 Surface Pro 3
|
核芯顯卡
|
12英寸
|
¥5,500
|
3
|
聯(lián)想 Y430pAT-ISE
|
獨立顯卡
|
14英寸
|
¥6,499
|
4
|
神舟 戰(zhàn)神 K650D-i5 D1
|
雙顯卡
|
15.6英寸
|
¥4,499
|
5
|
聯(lián)想 Y40-70AT-IFI
|
獨立顯卡
|
14英寸
|
¥5,300
|
6
|
華碩 A550JK4200
|
獨立顯卡
|
15.6英寸
|
¥5,100
|
7
|
Acer VN7-591G-57J5
|
獨立顯卡
|
15.6英寸
|
¥6,599
|
8
|
華碩 A550DP5750
|
雙顯卡
|
15.6英寸
|
¥3,600
|
9
|
華碩 FX50JK4200
|
獨立顯卡
|
15.6英寸
|
¥5,200
|
10
|
戴爾 Inspiron 靈越 14 5439
|
獨立顯卡
|
14英寸
|
¥4,599
|
3價格結(jié)構(gòu):關(guān)注度集中于3000-4999元
(二) 產(chǎn)品特征
1、價格結(jié)構(gòu)
•筆記本電腦市場在售產(chǎn)品數(shù)量下滑107款
ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,10月筆記本電腦市場在售產(chǎn)品數(shù)量為2257款,較9月減少107款。具體分布方面,本月3000-4999元價格段產(chǎn)品競爭較為激烈,占比達到市場總和的41.2%。5000-7999元和3000元以下價格段分列第二、三位,占比為32.9%和15.6%,其它價格段產(chǎn)品占比相對較低。

(圖)2014年10月中國筆記本電腦市場不同價格產(chǎn)品分布
•用戶關(guān)注焦點主要集中于3000-4999元價格段
對比9-10月產(chǎn)品價格關(guān)注度數(shù)據(jù)來看,本月用戶關(guān)注焦點主要集中于3000-4999元和5000-7999元價格段,占比分別為43.7%和31.5%,領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。與之相比,其它價格段用戶關(guān)注度相對較低,產(chǎn)品關(guān)注比例均在11.0%以下。關(guān)注比例變化方面,本月3000-4999元價格段用戶關(guān)注度微降1.3%,其它價格段相對保持穩(wěn)定。

(圖)2014年9-10月中國筆記本電腦產(chǎn)品價格關(guān)注比例對比
•筆記本電腦市場均價較上月降低131元
ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,本月筆記本電腦市場產(chǎn)品平均價格為5633元,較上月下降131元,市場均價依舊呈下滑趨勢。主流品牌中,蘋果、微軟與微星產(chǎn)品定價相對較高,其中蘋果均價已經(jīng)接近萬元。聯(lián)想與戴爾與市場均價較為接近,均價分別為5453和5784元。其余品牌均價主要集中于4400元-4800元之間,其中宏碁均價相對最低,僅為4471元。

(圖)2014年10月中國筆記本電腦市場主流品牌產(chǎn)品均價對比
4顯卡結(jié)構(gòu):獨顯與雙顯占據(jù)市場主流
2、產(chǎn)品定位
•影音娛樂和輕薄便攜類產(chǎn)品市場需求相對較高
10月筆記本電腦市場上,從產(chǎn)品定位的角度來看,影音娛樂本依舊領(lǐng)跑整體市場,所占用戶關(guān)注份額達到41.0%。輕薄變形本以31.6%的用戶關(guān)注度排在第二位,全能學(xué)生本斬獲24.8%的關(guān)注份額,其它定位產(chǎn)品關(guān)注比例均在20.0%以下。整體來看,影音娛樂和輕薄便攜類產(chǎn)品市場需求相對較高,用戶關(guān)注度相對較為集中。

(圖)2014年10月中國筆記本電腦產(chǎn)品定位關(guān)注比例對比
3、CPU結(jié)構(gòu)
•搭載Intel 酷睿i5 4200U的產(chǎn)品占據(jù)決定優(yōu)勢
從筆記本電腦的CPU型號來看,本月采用英特爾第四代處理器產(chǎn)品關(guān)注比例已經(jīng)達到77.3%,較上月增加3.7%。具體型號方面,搭載Intel 酷睿i5 4200U的產(chǎn)品占據(jù)決定優(yōu)勢,產(chǎn)品關(guān)注比例達到12.6%。Intel 酷睿i5 4210U與4200M用戶關(guān)注度較為接近,占比分別為8.3%和8.0%。其它型號產(chǎn)品用戶關(guān)注度相對較低,均在6.0%以下。

(圖)2014年10月中國筆記本電腦產(chǎn)品CPU系列關(guān)注比例對比
4、顯卡結(jié)構(gòu)
•雙顯卡與獨立顯卡產(chǎn)品所占關(guān)注份額基本持平
ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,10月筆記本電腦市場上,獨立顯卡與雙顯卡產(chǎn)品所占關(guān)注份額基本持平,分別為39.4%和38.9%,兩類產(chǎn)品累計占據(jù)近八成用戶關(guān)注度,優(yōu)勢明顯。核芯顯卡憑借在超極本和二合一產(chǎn)品方面的廣泛應(yīng)用,獲得18.9%的用戶關(guān)注度。關(guān)注比例變化方面,本月雙顯卡與核心顯卡產(chǎn)品關(guān)注比例略微下滑,獨立顯卡產(chǎn)品用戶關(guān)注度較上月增加1.3%。

(圖)2014年9-10月中國筆記本電腦產(chǎn)品顯卡類型關(guān)注比例對比
5屏幕尺寸;15.6英寸反超14英寸產(chǎn)品
5、硬盤結(jié)構(gòu)
•機械硬盤產(chǎn)品用戶關(guān)注度相對最為集中
10月筆記本電腦市場上,采用機械硬盤的產(chǎn)品憑借價格方面的優(yōu)勢,用戶關(guān)注度相對最為集中,占比達到66.8%。SSD固態(tài)硬盤和混合硬盤產(chǎn)品關(guān)注比例相對較低,占比分別為19.1%和13.9%。對比9月相關(guān)數(shù)據(jù)來看,本月用戶關(guān)注度分布同上月基本保持一致,上下浮動區(qū)間穩(wěn)定在0.5%以內(nèi)。

(圖)2014年9-10月中國筆記本電腦產(chǎn)品硬盤類型關(guān)注比例對比
6、屏幕結(jié)構(gòu)
•15.6英寸筆記本電腦成為用戶關(guān)注焦點
ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,10月15.6英寸產(chǎn)品用戶關(guān)注度最為集中,所占關(guān)注份額達到39.2%。14英寸產(chǎn)品以1.5%的微弱差距緊隨其后,13.3英寸以下產(chǎn)品排在第三位,用戶關(guān)注度為18.3%。同上月相比,本月15.6英寸產(chǎn)品關(guān)注比例上漲1.7%,增加的用戶關(guān)注度主要來自14英寸產(chǎn)品。

(圖)2014年9-10月中國筆記本電腦產(chǎn)品屏幕尺寸關(guān)注比例對比
三、品牌分析
(一)關(guān)注比例走勢分析
•三大廠商所占市場關(guān)注份額達到58.2%
10月筆記本電腦市場上,三大廠商所占市場關(guān)注份額達到58.2%,用戶關(guān)注度相對較為集中。具體走勢方面,聯(lián)想品牌關(guān)注比例呈先降后升走勢,1-7日關(guān)注比例由34.4%降至33.8%,7-31日持續(xù)上升至全月峰值35.2%,較月初增加0.8%。
華碩品牌關(guān)注度在1-7日由13.4%升至15.2%,之后在15.0%左右浮動,月末較月初上漲1.5%。與前兩者相比,戴爾本月1-7日出現(xiàn)明顯上漲,7-15日則持續(xù)下滑至7.4%,較月初降低0.8%。

(圖)2014年10月三大主流筆記本電腦廠商品牌關(guān)注比例走勢
6廠商分析:華碩產(chǎn)品平均競爭力較高
(二)價格分析
•三大廠商用戶關(guān)注度集中于3000-4999元價格段
對比三大廠商不同價格段用戶關(guān)注度數(shù)據(jù)來看,10月聯(lián)想、華碩與戴爾用戶關(guān)注度主要集中于3000-4999元價格段,該價格段在三家關(guān)注度總和中的占比分別為47.0%、43.5%和51.8%,產(chǎn)品競爭尤為激烈。
其它價格段中,聯(lián)想與戴爾在5000元以上價格段優(yōu)勢較為明顯,占比均在40.0%以上。與之相比,華碩除在5000-7999元價格繼續(xù)與聯(lián)想與戴爾爭奪份額外,3000元以下價格段用戶關(guān)注度達到17.1%,遠高于聯(lián)想和戴爾。

(圖)2014年10月三大筆記本電腦廠商不同價格產(chǎn)品分布對比
(三)單品關(guān)注率對比
•華碩產(chǎn)品平均競爭力相對較高
ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,10月聯(lián)想、華碩與戴爾在售產(chǎn)品數(shù)量分別為813款(其中ThinkPad占據(jù)351款),262款與175款,累計占據(jù)整體市場的55.4%。產(chǎn)品市場平均競爭力方面,本月華碩單品關(guān)注率相對最高,達到0.06%。聯(lián)想與戴爾基本持平,單品關(guān)注率分別為0.04%和0.05%。
(注:單品關(guān)注率=某品牌關(guān)注比例/該品牌市售產(chǎn)品數(shù)量*100%,單品關(guān)注率反映某品牌的產(chǎn)品平均競爭力。)

(圖)2014年10月三大主流筆記本電腦廠商單品關(guān)注率對比
ZDC總結(jié):隨著Q3新品季熱潮的逐漸冷卻,筆記本電腦市場用戶關(guān)注度逐漸回歸常態(tài)化,各價格段所占關(guān)注份額開始趨于穩(wěn)定。參數(shù)方面,獨立顯卡、機械硬盤、14和15.6英寸屏幕尺寸依舊是消費市場的關(guān)注焦點。