1品牌:海爾繼續領跑洗衣機市場
2014年8月,中國洗衣機市場上市售產品數量共計1358款,分屬30家主流廠商。從品牌關注來看,本月依舊保持著海爾一家獨大、西門子領跑第二陣營的市場關注格局,值得注意的是,本月小天鵝躋身關注榜前三甲,名列季軍。從產品來看,滾筒式、全自動式、一級能效的大容量洗衣機繼續受到消費者的重點關注,市場消費者關注的主流價格段依舊集中在1001-3000元。
報告要點
•品牌關注格局:海爾繼續領跑,小天鵝躋身本月關注榜季軍。
•產品型號結構:海爾 XQG70-1012 家家愛最受關注。
•產品類型結構:滾筒式洗衣機為用戶關注主流。
•洗滌容量結構:最受消費者關注的洗滌容量集中在6Kg級。
•自動化結構:全自動洗衣機占據市場統治地位。
•能效等級結構:一級能效洗衣機的關注占比保持在六成以上。
•價格段結構:2001-3000元價格段最受消費者關注。
•主流廠商分析:本月海爾的關注占比呈下滑走勢。
一、品牌關注格局
•海爾繼續領跑,小天鵝躋身本月關注榜季軍
2014年8月,中國洗衣機市場上,海爾繼續領跑市場,獨成第一陣營,其關注占比達34.0%;其余品牌組成第二陣營,由西門子領軍,關注占比為11.5%;值得注意的是,本月小天鵝躋身品牌關注榜季軍,關注占比為9.4%。
從關注排名的變化來看,本月關注排名上升的有小天鵝和格蘭仕,出現下滑的有三星和小鴨;從關注占比的變化來看,本月波動幅度較大有海爾、西門子和三洋,其中,海爾和西門子的降幅較為明顯,較7月分別下降了2.5%和1.1%,而三洋的漲幅相對最大,較7月上漲1.0%。其余品牌的變動不大,變動值均保持在一個百分點以內。

(圖) 2014年8月中國洗衣機市場品牌關注比例分布
表 2014年7-8月中國洗衣機市場品牌關注比例對比
排名
|
2014年7月
|
2014年8月
|
品牌
|
關注比例
|
品牌
|
關注比例
|
1
|
海爾
|
36.5%
|
海爾
|
34.0%
|
2
|
西門子
|
12.6%
|
西門子
|
11.5%
|
3
|
三星
|
9.2%
|
小天鵝↑
|
9.4%
|
4
|
小天鵝
|
8.8%
|
三星↓
|
9.1%
|
5
|
松下
|
6.8%
|
松下
|
7.1%
|
6
|
LG
|
5.8%
|
LG
|
5.8%
|
7
|
三洋
|
4.7%
|
三洋
|
5.7%
|
8
|
美的
|
2.6%
|
美的
|
3.0%
|
9
|
小鴨
|
1.9%
|
格蘭仕↑
|
2.4%
|
10
|
格蘭仕
|
1.5%
|
小鴨↓
|
1.8%
|
—
|
其他
|
9.6%
|
其他
|
10.2%
|
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2型號:海爾共占據五款上榜產品
二、產品關注格局
(一) 產品關注型號
•海爾 XQG70-1012 家家愛最受關注
2014年8月,中國洗衣機市場上,海爾 XQG70-1012 家家愛繼續成為最受消費者關注的洗衣機產品,其本月關注占比為4.2%,較上月下滑了2.8%,這款滾筒式、7Kg洗滌容量、一級能效的全自動洗衣機產品本月末報價為2199元,與上月持平。另外,本月關注占比在3.0%以上的還有三星 WF1802XEY/XSC,較受消費者關注。
•上款產品的平均報價為2409元
可以發現,本月關注比例靠前的十款產品分屬六家品牌,海爾擁有五款產品上榜,產品關注優勢較為明顯,其余三星、西門子、格蘭仕、松下和小天鵝各一款。從產品參數來看,此十款產品均屬于全自動洗衣機,且以滾筒式洗衣機居多,占據了六款,產品洗滌容量基本達6Kg以上,產品月末報價跨度較大,從999元到5399元不等,平均報價為2409元。

(圖) 2014年8月中國洗衣機市場產品關注排名
表 2014年8月中國洗衣機市場最受關注的十款產品及主要參數
排名
|
產品名稱
|
產品類型
|
洗滌容量
|
能效等級
|
月末報價
|
1
|
海爾 XQG70-1012 家家愛
|
滾筒式
|
7Kg
|
一級能效
|
¥2,199
|
2
|
三星 WF1802XEY/XSC
|
滾筒式
|
8Kg
|
一級能效
|
¥5,399
|
3
|
海爾 XQB60-M918
|
波輪式
|
6Kg
|
二級能效
|
¥1,198
|
4
|
西門子 WM10E168TI
|
滾筒式
|
6.5Kg
|
一級能效
|
¥3,700
|
5
|
海爾 XQG60-B1226A
|
滾筒式
|
6Kg
|
一級能效
|
¥4,399
|
6
|
格蘭仕 XQG60-A708
|
滾筒式
|
6Kg
|
二級能效
|
¥999
|
7
|
松下 XQB65-Q76201
|
波輪式
|
6.5Kg
|
三級能效
|
¥1,499
|
8
|
海爾 XQB50-M1269
|
波輪式
|
5Kg
|
二級能效
|
¥999
|
9
|
小天鵝 TB72-5168G(H)
|
波輪式
|
7.2Kg
|
二級能效
|
¥1,498
|
10
|
海爾 XQG70-1000J
|
滾筒式
|
7Kg
|
一級能效
|
¥2,199
|
3類型:滾筒式關注度達五成以上
(二) 產品類型結構
•滾筒式洗衣機為用戶關注主流
2014年8月,中國洗衣機市場上,產品結構基本與上月保持一致,波輪式洗衣機的數量要明顯高于滾筒式,本月波輪式的產品占比達到52.9%,而滾筒式洗衣機僅為38.5%。
然而,從本月的用戶關注情況來看,兩者的情況恰巧相反,滾筒式洗衣機本月的關注占比為54.9%,較7月小幅下滑了0.2%,而波輪式的關注占比為40.1%,兩者的差距為14.8%,也說明消費者更加傾向于滾筒式洗衣機。

(圖) 2014年8月中國洗衣機市場不同類型產品關注比例分布
(三) 洗滌容量結構
•最受消費者關注的洗滌容量集中在6Kg級
2014年8月,中國洗衣機市場上,大容量洗滌容量的洗衣機繼續受到消費者的重點關注,本月6Kg級與7Kg級產品累計吸引了市場69.5%的消費者關注度,是目前市場的主流洗滌容量,其關注占比均在三成以上,分別為36.6%和32.9%。排在第三位的是8Kg級及以上產品,其本月關注占比為14.9%,較上月下滑了0.6%。

(圖) 2014年8月中國洗衣機市場不同洗滌容量產品關注比例分布
(四) 自動化結構
•全自動洗衣機占據市場統治地位
2014年8月,中國洗衣機市場上,全自動洗衣機依舊占據著市場統治地位,從關注占比來看,本月全自動洗衣機的關注比例高達95.2%,較上月小幅上漲了0.4%,遠遠高出半自動洗衣機的4.8%。

(圖) 2014年8月中國洗衣機市場不同自動化產品關注比例分布
4能效:一級能效的關注度超六成
(五) 能效等級結構
•一級能效洗衣機的關注占比保持在六成以上
2014年8月,中國洗衣機市場上,從不同能效的產品占比分布來看,一級能效和二級能效產品的數量占比接近整體的九成,分別達到了54.4%和34.7%。
而從關注占比來看,本月一級能效產品的關注占比依舊保持在六成以上,為64.3%,較7月小幅下滑了1.9%;其次是二級能效產品,關注占比為27.4%,較上月上漲了1.7%;三級能效和四級能效產品的關注占比相對較小,累計為8.3%。

(圖) 2014年8月中國洗衣機市場不同能效產品占比與關注比例分布
(六) 價格段結構
•2001-3000元價格段最受消費者關注
2014年8月,中國洗衣機市場上,消費者的關注主流集中在1001-3000元內,累計關注達48.5%,其中,2001-3000元以24.3%的關注比例繼續成為最受消費者關注的價格段;1001-2000元價格段緊隨其后,關注占比為24.2%;排在第三位的是4001-7000元價格段,關注占比為19.7%。另外,關注占比在10.0%以上的價格段還有1000元以下和3001-4000元,分別為14.0%和13.9%。

(圖) 2014年8月中國洗衣機市場不同價格段產品關注比例分布
三、主流廠商分析
(一) 品牌走勢分析
•本月海爾的關注占比呈下滑走勢
2014年8月,中國洗衣機市場上,海爾品牌的關注占比呈下滑走勢,具體來看,海爾在本月初關注比例為36.7%,之后關注比例逐步下滑,最后在月末降至本月最低值30.8%,較月初下滑了5.9%。

(圖) 2014年8月中國洗衣機市場海爾品牌產品關注比例走勢
5分析:海爾的產品數量遠超對手
(二) 市售產品數量對比
•海爾的產品數量遠超競爭對手
ZDC統計數據顯示,2014年8月,中國洗衣機市場的前三強品牌中,海爾的市售產品數量占據絕對優勢,達到357款,較7月多出10款新品,遠遠高于競爭對手西門子的79款和小天鵝的99款。

(圖) 2014年8月中國洗衣機市場主流品牌市售產品數量對比
(三) 單品關注率對比
•三星的單品關注率相對最高
2014年8月,中國洗衣機市場上的前三強品牌中,與數量排名相反,西門子的單品關注率相對最高,達0.15%,這也顯示出西門子在洗衣機市場上不俗的品牌競爭力。其次是海爾和小天鵝,單品關注率分別為0.10%和0.09%,產品競爭力相當。
(注:單品關注率=某品牌關注比例/該品牌市售產品數量*100%,單品關注率反映某品牌的產品平均競爭力。)

(圖) 2014年8月中國洗衣機市場主流品牌單品關注率對比
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