1、 研究對象的選擇
涂料行業具有耐消品的一些特征，消費頻率比較低，又具有工業品的特征，比較專業，普通消費者不太了解。因此在市場研究對象的選擇就比較特別，不僅包括普通消費者，還包括專業人士，比如家裝公司設計師、項目經理、包工頭等，我們簡稱為“兩條腿策略”。
2、市場容量模型的建立
涂料行業市場容量的數據比較匱乏，行業協會只發布了一些總體性的數據，而市場研究行業也鮮有市場容量模型的建立。我們根據多年經驗，嘗試建立了涂料行業市場容量模型，為涂料企業了解整個市場規模的趨勢、具體細分市場蛋糕的大小提供有力支持。 1）估算全國市場容量規模，根據全國發布的總體產量數據，結合諸多宏觀經濟數據、以及主要品牌價格水平，建立全國市場容量總體模型。
2）確定城市層面關鍵影響因素：根據城市層面影響涂料市場容量的可能因素，比如人口規模、GDP、房地產投資額、房地產銷售面積等，再結合部分城市占有率數據（一手調研獲得）和部分品牌銷量，進行因子分析等步驟，建立初步模型；
3）拓展到全國范圍內城市層面，建立市場容量估算模型；
4）結合全國總體市場容量，進行數據校驗和修正，然后生成最終的市場容量數據模型。
3、市場占有率模型
市場占有率數據對每個企業都非常重要，FMCG企業可以購買第三方市場占有率數據，而涂料行業卻難以買到，因此一手調研就變得非常重要。通過多年的摸索，我們已經建立了一套行之有效的市場占有率調查方法。這里有幾個關鍵因素：
1）從業務模塊來看，如下圖所示，建筑涂料包括家庭裝修和工程裝修兩種渠道，家庭裝修可以分為新房裝修和舊房翻新。新房裝修又可以分為精裝和毛坯，舊房翻新又可以分為自住翻新和二手翻新。我們在樣本設計時需要考慮不同渠道的占比和樣本分布。
2）城市抽樣選擇，可以參考FMCG常用的城市抽樣模型，進行分層城市抽樣。
3）每個城市的一手調研，需要結合不同渠道特點，直接訪問裝修現場，獲得一手品牌使用和消費數據。
4）對各城市調研數據進行加權匯總，最后得到全國總體市場占有率數據。
